朱躍出席誠通工銀基金首單市場化債轉股項目暨中化能源債轉股項目簽約儀式

來源:誠通通盈 發布時間:2019年12月30日

  12月27日,中化能源債轉股項目簽約儀式在京舉行,集團副總裁、誠通通盈董事長朱躍代表誠通工銀基金出席儀式。國務院國資委總會計師白英姿,中化集團黨組書記、董事長寧高寧,中化集團總經理、中化能源董事長楊華,工商銀行副行長廖林,農業銀行副行長湛東升等領導出席儀式。

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  中化能源是中化集團能源業務統一經營平臺,是中國領先的石油石化產業運營商及綜合服務商,業務涵蓋石油貿易、煉油化工、成品油分銷與零售等領域,在國際和國內市場上具有較強的競爭優勢;現已發展為具有國際化特色、產業鏈完整、營銷服務能力突出的國家骨干能源企業,產業實力和可持續發展能力日益增強,2018年被國務院國資委列入“雙百行動”企業名單。此次中化能源項目是誠通通盈公司首單市場化債轉股項目,也是迄今為止國企改革“雙百企業”引入戰略投資者規模最大的項目,總投資金額115.55億元,其中誠通工銀基金參與投資20億元。

  誠通通盈是集團全資子公司,成立于2019年4月29日,是集團貫徹落實黨中央、國務院關于推進供給側結構性改革,積極開展降杠桿債轉股業務的專業化、市場化平臺,是集團服務國企改革,推動中央企業降杠桿減負債的重要抓手;誠通工銀基金是在國資委、發改委等部門指導下,為充分發揮國有資本運營公司及銀行系債轉股實施機構的雙方優勢作用,由誠通通盈(執行事務合伙人)聯合工銀投資等機構發起設立的基金, 于10月16日通過基金業協會備案,首期規模240億元,總規模1000億元,專項投資于市場化債轉股項目。

  誠通通盈組建成立以來,在集團各部門的大力支持下,積極行動,主動作為,結合自身優勢,開拓思路,通過誠通工銀基金探索參與引戰、收債轉股、發股還債、以股抵債等多種市場化形式,現已實施了包括中化能源、中國鐵建、中國節能、中國電建在內的4個市場化債轉股項目,投資金額約60億元,帶動265億元社會資金支持中央企業發展,降低債轉股標的企業資產負債率3—15個百分點,大大減輕了企業債務負擔,為企業節約財務費用10多億元,實現了中國誠通作為國有資本運營公司依托本輪市場化債轉股機遇助力實體經濟發展的戰略支持、豐富集團國有資本運營公司試點功能的雙重作用,是助力中央企業降杠桿、減負債的有益探索,也是助力“雙百企業”混合所有制改革,支持實體經濟轉型升級的重要實踐,開創了作為集團專業化平臺實施市場化債轉股的良好開端。

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